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我方擬實施企業增資，并通過上海聯合產權交易所（以下簡稱“聯交所”）公開披露增資信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次增資是我方真實意思表示，所涉產權權屬清晰；本次增資已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
（2）我方所提交的增資申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
（3）我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規和聯交所相關交易規則及規定，恪守增資公告約定，按照相關要求履行我方義務；
（4）我方已認真考慮本次增資行為可能導致的企業經營、行業、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方及聯交所造成損失的，我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
| 基 本 情 況 | 標的企業名稱 | 上海捷諾 (略) | |||||||||||||
| 住所 | 上海 徐匯區 | ||||||||||||||
| 法定代表人 | 張云濤 | 成立日期 | 1991-07-12 | ||||||||||||
| 注冊資本 | - | 企業類型 | (略) （上市，內資） | ||||||||||||
| 所屬行業 | 醫藥制造業 | 經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||||||||
| 社會統一信用代碼/組織機構代碼 | *MA1FR8RA5X | ||||||||||||||
| 經營范圍 | 一般項目:從事生物科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,化妝品的銷售,第一類醫療器械銷售,第二類醫療器械銷售,第一類醫療器械生產。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目:第三類醫療器械經營;第二類醫療器械生產;第三類醫療器械生產,貨物進出口,技術進出口。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） | ||||||||||||||
| 增資人決策文件類型 | 股東會決議 | ||||||||||||||
| 股東數量 | 7 | 職工人數 | 183 | ||||||||||||
| 股 權 結 構 | 序號 | 股東名稱（按持股比例多少排序） | 比例（%） | ||||||||||||
| 1 | 中國 (略) | 29.56 | |||||||||||||
| 2 | 長春生物制 (略) | 21.44 | |||||||||||||
| 3 | 上海仁哲醫療科技中心（有限合伙） | 18.2926 | |||||||||||||
| 4 | 上海常諾股權投資合伙企業（有限合伙） | 10.6186 | |||||||||||||
| 5 | 上海*瑾股權投資合伙企業（有限合伙） | 9.6763 | |||||||||||||
| 6 | 寧波孚潤創業投資合伙企業（有限合伙） | 8.1141 | |||||||||||||
| 7 | 蘇州來潤創業投資合伙企業（有限合伙） | 2.2984 | |||||||||||||
| 主 要 財 務 指 標 ︵ 萬 元 ︶ | |||||||||||
| 最近三年審計報告 | |||||||||||
| 年度 | 2021 | 營業收入 | 21,522.* | ||||||||
| 利潤總額 | 1,515.* | 凈利潤 | 742.* | ||||||||
| 資產總額 | 46,488.* | 負債總額 | 12,341.* | ||||||||
| 所有者權益 | 34,146.* | 審計機構 | 天健會計師事務所（特殊普通合伙）北京分所 | ||||||||
| 年度 | 2020 | 營業收入 | 21,839.* | ||||||||
| 利潤總額 | 7,208.* | 凈利潤 | 5,660.* | ||||||||
| 資產總額 | 36,456.* | 負債總額 | 5,960.* | ||||||||
| 所有者權益 | 30,496.* | 審計機構 | 天健會計師事務所（特殊普通合伙）北京分所 | ||||||||
| 年度 | 2022 | 營業收入 | 63,613.* | ||||||||
| 利潤總額 | 11,370.* | 凈利潤 | 9,936.* | ||||||||
| 資產總額 | 78,786.* | 負債總額 | 34,413.* | ||||||||
| 所有者權益 | 44,373.* | 審計機構 | 天健會計師事務所（特殊普通合伙）北京分所 | ||||||||
| 最近一期財務報表 | |||||||||||
| 新增資本擬對應持股比例說明 | 不超過 9.32 % |
| 募集資金用途 | 本次募集資金主要用于體外診斷試劑產業化基地建設、科技項目注冊與研發、股權項目投入（海外技術授權、原材料產業布局、醫檢所等）和公司運營流動資金。 |
| 投資方資格條件 | 1. 意向投資人應為依法設立并有效存續的境內企業法人、其他經濟組織。 2. 意向投資人應具有良好的財務狀況和支付能力。 3. 意向投資人應具有良好商業信用，無不良經營記錄。 4. 符合國家法律、法規規定的其他條件。 5. 本輪增資不接受聯合受讓體參與，不接受資產管理計劃、信托計劃、契約型基金、匿名投資等投資方式。 6.增資人有權對意向投資人是否符合資格條件進行判斷，并保留最終解釋權。 |
| 增資條件 | 1、意向投資方須按照上海聯交所發布的增資信息公告要求，在掛牌公告期內向上海聯交所登記投資意向，并在掛牌公告截止日前（以到賬時間為準），將擬投資金額30%的保證金交納至上海聯交所指定的銀行賬戶。保證金以到上海聯交所賬戶時間為準，逾期未繳納保證金的，視為放棄參與本次增資。意向投資人提交投資申請并繳納保證金后，即視為接受增資條件。意向投資申請一旦遞交即不可撤銷，否則將承擔違約責任。 2、本次增資行為不接受存在或具有潛在同業競爭的意向投資人及其關聯方的投資申請，增資方有權就是否存在或具有潛在同業競爭委托第三方機構組織成立專家評審組對意向投資人開展審查，意向投資人應當提供可以證明自身及其關聯方與增資方不存在或具有潛在同業競爭的相關文件或書面保證； 3、意向投資人應在被確定為最終投資人次日起5個工作日內與增資方簽署《增資協議》，并按《增資協議》的有關約定將除交易保證金外的剩余增資款匯入增資方指定銀行賬戶。最終投資人所交納的保證金自簽署《增資協議》之日起自動轉為增資價款的一部分，上海聯交所在出具《增資憑證》并經增資方申請后3個工作日內將投資人繳納的保證金劃轉至增資方指定賬戶。 4、意向投資人登記投資意向并繳納保證金后，即視為（1）已完成對本項目的全部盡職調查（2）已詳細閱讀并完全認可增資信息公告中所披露全部內容（3）接受增資人現狀及可能存在的瑕疵（4）同意按照增資信息公告、聯交所相關程序以及相關法律、法規和規范性文件的規定參與本次增資認購活動（5）自愿接受并配合增資人對其進行盡職調查（6）同意自行承擔參與本次增資認購所涉及的一切費用（7）接受原股東對增資方的法人治理架構的設置安排及相關議事規則，包括但不限于增資方的董事會、監事會以及其他高級管理人員的安排等（8）同意增資方根據投資人認購情況確定最終認購股權比例，并同步調整認購金額（9）全力配合增資方展開對其經營情況、財務狀況、資金實力、法律訴訟等方面的盡職調查，根據調查需要展示相關證明文件。 5、意向投資方應書面承諾：（1）成為投資人后，交納的保證金自簽署《增資協議》之日起自動轉為增資價款的一部分，同意上海聯交所在出具《增資憑證》并經增資方申請后3個工作日內將投資人繳納的保證金劃轉至增資方指定賬戶；（2）參與本次增資擴股不會對增資方的后續資本運作（包括但不限于增資方資產證券化）造成重大不利影響或實質性障礙；（3）同意增資方繼續履行與職工簽訂的勞動合同；（4）認同并支持增資方的戰略規劃和經營理念,同意并配合增資方 (略) 各項工作；（5）同意并配合增資方對投資方進行盡職調查；（6）主要管理人員具有良好的信譽，最近三年內不存在重大違法違規行為，未因違規或不誠信等行為受到政府相關部門或行業協會等相關單位的處罰；（7）出資人與增資方主營業務不存在、不具有潛在同業競爭關系。 6、本次增資僅接受貨幣出資，出資幣種為人民幣。 7、本次增資不接受業績對賭、股權回購、反稀釋條款、一票否決權等要求。 |
| 信息披露期 | |
| 對增資有重大影響的相關信息 | 1.原股東中國 (略) 擬采取非公開協議增資的方式同步增資，不參與進場交易，依場內交易確定的外部投資人最終成交價格認購，實現同股同價，最終成交價格不低于經集團備案的評估值。 2.本次增資所募集資金總額超出擬新增注冊資本的部分將計入資本公積。 |
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