2025年1月26日， (略) (略) （以下稱“ (略) ”）作出（2025）蘇01破2號、（2025）蘇01破3號、（2025）蘇01破4號民事裁定書，分別裁定受理 (略) 、 (略) 、 (略) 重整一案，并于同 (略) 金杜律師事務所、江蘇法德東恒律師事務所、 (略) 中倫（南京）律師事務所擔 (略) 的管理人。2025年4月8日， (略) 作出（2025）蘇01破2號之三至4號之三號民事裁定書、（2025）蘇01破2號之二至4號之二決定書，裁定對 (略) (略) （以下稱“ (略) ”或“債務人”）進行實質合并重整，并指定 (略) 、 (略) 、 (略) 3家公司管理人擔任 (略) (略) 實質合并重整案管理人（以下簡稱“管理人”）。 (略) 的名單（見附件1）。

為保 (略) (略) 重整工作順利推進，實現債務人資產與產業價值的整合與優化，維護和保障債權人合法權益，管理人依據《中華人民共和國企業破產法》（以下稱“《企業破產法》”）及相關法律法規、司法解釋等規定，公開招募重整投資人（以下稱“本次招募”），現就有關事項公告如下：

一、公司概況

(略) (略) 的核心業務包括商業、酒店、辦公等不動產開發及運營管理、全業態物業管理及消費零售業務，資產類型涵蓋不動產、股權及權益類資產、應收類資產等，核心業務及資產的主要情況如下：

（一）不動產開發及運營業務

1. 已建成商業地產運營情況

一是核心已建成的商業廣場項目有7個，包括徐州彭城蘇寧廣場、無錫蘇寧廣場、鎮江蘇寧廣場、南京新街口蘇寧易購廣場、南京睿城一期、南京清江蘇寧易購廣場、鞍山蘇寧易購廣場等，商業建筑面積約*㎡。

二是已建成的酒店總計有7個，包括無錫蘇寧凱悅酒店、鎮江蘇寧凱悅酒店、徐州蘇寧凱悅酒店、南京銀河索菲特酒店、南京新街口蘇寧諾富特酒店、南京河西雅悅酒店、南京徐莊雅悅酒店等，擁有約2000間客房。

2. 核心在建項目開發情況

核心在建項目包括南京仙林項目、南京睿城項目、西安項目、安慶項目、滁州項目等。基本情況如下：

一是南京仙林項目。南京仙林項目緊鄰地鐵2號線（已運營）與8號線（規劃）交匯點仙林中心站，出讓面積*㎡，由A（商業）、B（酒店）、C（辦公）三個地塊組成，總建筑面積約*㎡。

二是南京睿城項目。南京睿城 (略) (略) 漢中門大街以南、 (略) 以西、 (略) 以東和集慶門大街以 (略) ，未開發建設用地面積14.*㎡，可開發建筑面積*㎡，其中地上建筑面積*㎡，地下建筑面積*㎡。

三是西安項目。西安項目位于西 (略) 軟件新城，商業地塊總建筑面積*㎡，其中地上建筑面積21.*㎡，地下建筑面積13.*㎡。

四是安慶項目。安慶項 (略) 東部新城中 (略) ，項目總規劃建筑面積54.*㎡，地上建筑面積37.*㎡（其中住宅26.*㎡，集中商業9.*㎡，商業街1.*㎡），地下建筑面積16.*㎡（其中地下商業2.*㎡，剩余為車位及配套）。

五是滁州項目。滁州項目地塊東至中都大道、 (略) 、 (略) 、 (略) ，商業地塊總建筑面積20.*㎡，其中自持集中商業總建筑面積12.*㎡，可售商業街1.*㎡，車庫及其他地下設施合計6.*㎡。

（二）核心輕資產業務情況

輕資產業務主要圍繞全業態物業管理、消費零售業務，基本情況如下：

一是商業運營管理業務。自201 (略) 綜合體啟幕，蘇寧商業廣場運營團隊打造了多座購物中心商業標桿。目前包括自持廣場在內的在管項目約20個，主要分布在南京、無錫、徐州、鎮江、連云港、福州等1-2. (略) ， (略) 核心商圈、核心項目，定位以中高端輕奢潮流為主。年接待客流超2.5億人次，會員規模超1,*，全年吸引700+新品牌入駐，合作品牌超4000家，其中首入品牌占比超45%。

二是物業管理業務。 (略) 成立于2000年，服務業態覆蓋了綜合商業、科技辦公、 (略) 、高端住宅、公共服務等5大業態20多條業態產品線。截至2025年一季度，公司合同管理范圍覆蓋全國近 (略) ，在管面積逾*平方米，其中外部第三方物業占比超80%。

三是酒店運營管理業務。 (略) 成立于2005年，專業從事酒店與度假村開發與管理，主要收入由高星級酒店委托管理費收入及自營酒店的經營收入。目前包括自持酒店在內的在管酒店約17家，主要為6家委管的高星級酒店、4家特許高星級酒店及7家自營品牌酒店。

(略) 業務。2016年6月首家蘇寧影城開業，后續保持穩健的連鎖發展，目前在營影城39家，總銀幕數達408塊，總座位數33,941個，分布全國 (略) 。

二、招募目的

本次招募旨在引入實力雄厚的重整投資人，利用其在資金、資源、經營管理等各方面的優勢，整合債務人現有資產及資源，向債務人提供資源支持，優化債務人的資產、債務及治理結構，最終實現債權人、職工、重整投資人、債務人及出資人等重整相關各方合作共贏的目的，確保重整工作依法有序推進。

三、招募須知與條件

（一）投資人須知

1.本次招募以公平、公正為原則，以公開方式面向全社會招募重整投資人（以下稱“意向投資人”），本公告之內容對全體意向投資人平等適用。

2.本公告并非要約文件，不構成管理人對意向投資人的任何承諾或保證。本公告所述信息僅作參考，不能代替意向投資人的盡職調查，不具有重整投資協議的約束效力。

3.任何意向投資人向管理人遞交報名材料的，均視為其已經接受本公告及相關招募文件的各項要求，對本公告及相關招募文件的內容無異議，并同意按現狀進行投資。

4.意向投資人應自行承擔投資風險， (略) 場風險以及政策變化風險獨立作出判斷，不得就投資風險向債務人及管理人主張任何權利或申請索賠。

5.管理人有權根據重整工作進展情況酌情確定、調整招募進度，包括但不限于決定繼續、中止或終止、撤回重整投資人招募等工作，且對此不承擔違約責任。

（二）投資人條件

為實現本次招募的目的，報名參與的意向投資人應當符合以下招募條件：

1.主體資格。意向投資人應當是依法設立并有效存續的營利法人或非法人組織（包括其適格分支機構，下同），具有較高的社會責任感和良好的商業信譽，且意向投資人應具有參與重整的切實意向。

2.歷史信譽。意向投資人最近三年無現實或潛在的重大違法違規行為，未被列入失信被執行人名單。投資人應當具有健全的財務管理制度，管理人有權按照意向投資人的實際情況，要求意向投資人提供經審計的財務報表等。

3.投資實力。意向投資人具備與本次重整投資相適應的資產規模和投資能力，保證資金來源合法合規。意向投資人需符合滿足以下條件之一：

條件一：擬進行整體投資或共益債投資的意向投資人，近三年經審計的凈資產均應為正。同時，意向投資人最近一年經審計的資產總額應不低于500億元人民幣且凈資產應不低于150億元人民幣。

條件二：擬針對某項資產或輕資產業務進行權益投資的，則不受限于條件一要求，具體適用條件如下：意向投資人近三年經審計的凈資產均應為正。同時，擬針對某項資產進行投資的，意向投資人最近一年經審計的凈資產應不低于50億元人民幣；擬針對商業運營管理、物業管理業務、酒店運營管理業務進行投資的，意向投資人最近一年經審計的凈資產應不低于30億元人民幣且凈利潤應不低于3億元人民幣； (略) 業務進行投資的，意向投資人最近一年經審計的凈資產應不低于20億元人民幣，若意向投資人有行業經驗且其銀幕數量位 (略) 場影管銀幕數量排名前十（按燈塔專業版2024年12月31日數據）則不受限于前述凈資產限制。

上述指標可以以意向投資人的實際控制人的合并報表計算。

4.聯合體投資。兩名或兩名以上的意向投資人可以組成聯合體報名，全體聯合意向投資人均應符合擬投資業務的全部資格條件，且應該指定牽頭投資人。每一意向投資人僅可同時參與一個聯合體。

5.其他。管理人根據重整工作需要認為意向投資人應當符合的其他條件。

四、招募流程

（一）報名

1. 報名時間

報名時間截至2025年5月25日18時00分（北京時間）。管理人可根據報名情況酌情延長報名時間，屆時將另行公告通知。如果意向投資人在前述期限之后提交報名材料的，管理人有權根據報名情況決定是否接受其報名。

2. 材料提交方式

（1）線下提交紙質報名材料

意向投資人需于報名時間截止前將紙質報名材料一式四份提交至管理人指定地點（江蘇省南 (略) 徐莊軟件園蘇寧大道1號蘇寧總部）。

（2）郵箱發送報名材料掃描件

*@*63.com。

3. 聯系方式

（1）聯系人：郭律師、陳律師

（2）聯系電話：*

（3）聯系郵箱：*@*63.com

4. 報名時需要提交的材料

考慮到本次招募工作的規范性和嚴肅性，意向投資人應至少提交如下報名材料：

（1）報名意向書（見附件2，應注明投資方式）;

（2）意向投資人簡介（簡介應當包括意向投資人的主體資格、歷史沿革、股權結構、組織架構、主營業務、最近三年主要財務數據情況以及其他意向投資人認為需要介紹的基本情況。如為聯合體投資人參與遴選的，需要提供聯合一致行動人協議，明確介紹聯合體成員的分工、角色等）；

（3）現行有效的營業執照復印件、法定代表人或負責人身份證明文件（見附件3）、授權委托書（見附件4）以及授權代表的身份證復印件；

（4）保密承諾函（見附件5）；

（5）關于無重大違法違規行為、不屬于失信被執行人、資金來源真實合法等相關事項的承諾函（見附件6）；

（6）管理人認為有必要補充的其他材料。

5. 提交報名材料的要求

上述報名材料每份均應加蓋意向投資人的公章和騎縫章，并由其法定代表人或負責人簽名，并裝訂成冊。意向投資人未按照管理人的要求提交完整準確的報名材料且不予補正的，管理人有權不予接收，并視為意向投資人撤銷報名。意向投資人應確保電子版和紙質版報名材料內容一致，如不一致的以紙質版報名材料為準。

本次招募過程中各方已提交的報名材料原件及電子件將由管理人留檔備查，不再退還意向投資人。

（二）資格審查及投資意向金繳納

意向投資人提交報名材料后，管理人將對意向投資人提交的材料是否符合招募條件及要求進行審查，并將審查結果通知意向投資人。如果意向投資人提交的材料存在缺失、遺漏的，管理人將通知意向投資人限期補正。意向投資人拒絕補正或連續兩次仍未能按期補正的，管理人有權撤銷其報名。

資格審查通過后，意向投資人應在收到資格審查通過通知之日（含當日）起3個工作日內，按照管理人的要求向通知中載明的管理人指定賬戶繳納相應金額的投資意向金。成功繳納投資意向金的意向投資人即為合格意向投資人，不繳納或逾期繳納的意向投資人視為放棄。合格意向投資人若需對意向投資標的進行盡調的，應當按照管理人要求簽署《保密協議》。

適用前述“投資人條件”中“條件一”情形的意向投資人，應繳納的投資意向金為人民幣*元；適用前述“投資人條件”中“條件二”情形的意向投資人，擬針對某項資產、商業運營管理、物業管理業務、酒店運營管理業務進行投資的意向投資人應繳納的投資意向金為人民幣*元， (略) 業務進行投資的意向投資人應繳納的投資意向金為人民幣*元。管理人有權視遴選情況、投資范圍等調整投資意向金額度。

（三）盡職調查

合格意向投資人可在向管理人申請并簽署《保密協議》后，根據管理人的工作安排及時間要求，自行或委托第三方機構對意向投資標的開展盡職調查工作并編制重整投資方案，并自行承擔其開展盡職調查工作和編制重整投資方案所需的費用。在合格意向投資人開展盡職調查工作期間，管理人亦有權對合格意向投資人進行調查，核查其資信情況、履約能力等條件，合格意向投資人對此應當予以配合。

（四）提交方案

合格意向投資人應根據管理人的重整投資方案編制要求及時間安排，向管理人提交切實可行的重整投資方案。方案內容包括但不限于投資結構、投資方式（含股權投資、共益債務投資等）、擬投入的資源、投資所需對價與條件等相關的內容。此外，管理人有權根據整體招募工作情況對方案內容進行酌情調整。

（五）遴選

重整投資方案提交期限屆滿后，管 (略) 的監督指導下，組織相關方組成遴選委員會根據重整投資人相關的評審規則，開展重整投資人的遴選工作，并最終按照最有利于債權人和各方面價值最大化的原則最終遴選確定重整投資人。

如果合格意向投資人未通過遴選，則管理人將在遴選結果確定之日起3個工作日內向合格意向投資人退還全部投資意向金（無利息）。如果合格意向投資人通過遴選成為重整投資人的，則投資意向金根據《重整投資協議》 (略) 理。

（六）簽署投資協議

收到中選通知后，中選的合格意向投資人應當在管理人要求的期限完成《重整投資協議》的簽署，其投資意向金也將自動轉為履約保證金，并根據《重整投資協議》中的約 (略) 理。

五、其他事項

本招募公告由管理人編制并負責解釋，其不適用《中華人民共和國招標投標法》。管理人有權根據需要變更招募事項的有關內容及時間安排，而參與招募的意向投資人應當接受可能的變更，并根據管理人的安排對相關招募進程予以配合。如有變更，應當以管理人的通知為準。

熱忱歡迎社會各界報名參與本重整投資項目。

特此公告。

附件：

附件1： (略) (略) 名單

附件2：報名意向書

附件3：法定代表人（負責人）身份證明（模板）

附件4：授權委托書

附件5：保密承諾函

附件6：意向投資人報名承諾函

(略) (略)

實質合并重整案管理人

2025年4月25日