（一）招商標的
本項目招商標的為 (略) 約6％股權，具體價格面議。
（二）標的公司基本情況：
1、注冊情況
(略) （以下簡稱“國都證券”）是經中國證監會批準，于2001年12月28日在 (略) 和 (略) 原有證券業務整合的基礎上，吸收其他股東出資 (略) 。公司注冊地為北京，注冊資本人民幣 *** 億元。
經營范圍：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；融資融券業務；代銷金融產品業務。
2、股權結構
國都證券前十大股東情況如下：

前十大股東約占股份總比例63%，其中第一大股東約占15%。
3、財務狀況
國都證券2013年主要財務指標

(資產負債表相關數據為2013年12月31日值）：

總股本 　　　　　　　　　 *** 億股
總資產 　　　　　　　　　 *** 億元
凈資產 　　　　　　　　　 *** 億元
每股凈資產　　　　　　　 2.31元/股
凈資產收益率　　　　　　 6.48%
資產負債率 　　　　　　　 *** %
（三）核心競爭優勢：
1、業務牌照齊全
國都證券主要經營范圍涉及證券經紀、投資咨詢、財務顧問、證券承銷與保薦等涵蓋證券服務各方面業務， (略) 資格、保薦機構資格、經營股票承銷及主承銷業務資格等30多項業務資格牌照。
國都證券今年已通過全國中小企業股份轉讓系統做市業務備案，通過做市業務，不僅能夠為國都證券帶來直接的業務收入，還能進一步提升其投行業務。
2. 網點分布廣泛
國都證券在全國15個省市建立了近50個營業網點，未來將探索通過互聯網技術快速擴大營業規模，力爭近期建成覆蓋全國的多元化的金融服務平臺。
3．財務狀況良好
2013年度，國都證券實現營業收入約10億元，利潤總額5億元以上，凈資產收益率6.48%，高于行業均值。
4. 發展潛力較大
國都證券2013年資產負債率為 *** %，其財務成本較低，風險較小，償債能力強，經營較為穩健，未來發展潛力較大。
5.業務資質優良
2010-2014年，在中國 (略) 分類評級連續5年取得A類A級，具備了優秀的業務拓展與風險防控能力。
6．進入時機極佳
現階段證券行業股權估值較低，適合戰略投資者進入，可較 (略) 的戰略性控股。 (略) 正在籌備上市相關事宜，未來市值有望進一步拉升。