湖南省聯 (略) （以下簡稱“湖南聯交所”）受湖南 (略) （以下簡稱“ (略) ”）的委托，發布增資信息公告。
一、申請人承諾:
本申請人已向湖南聯交所提交增資掛牌申請，按本公告內容由湖南聯 (略) 站及相關媒體上發布增資信息，并由湖南聯交所組織實施交易。本申請人依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次增資是我方真實意愿表示，我方產權權屬清晰。

2、本次增資的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相關批準。

3、本申請人所提交的本公告內容及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

4、本申請人在增資過程中，遵守法律法規規定和湖南聯交所的相關規則，按照有關要求履行本申請人義務。

本申請人保證遵守以上承諾，如我方發生違規違約行為，而給交易相關方和湖南聯交所造成損失的，我方承諾以我方設定交納的交易保證金同等金額承擔賠償責任。交易保證金金額不足以彌補上述損失的，利益受損方可以向我方進行追償。

項目名稱

湖南漣鋼電磁材料有限公司增資項目

擬募集資金總額

不超過人民幣150,(略)元

擬募集資金對應持股比例

視征集情況而定

擬新增注冊資本

不超過人民幣150,(略)元

增資認購價格

不低于人民幣 1 元/一元注冊資本

原股東是否參與增資

視征集情況而定

職工是否參與增資

否

募集資金用途

用于項目建設、償還存量金融負債，優化資產負債結構

增資達成或終結的條件

征集到符合本公告條件的意向投資方并經過競爭性談判產生2家及以上投資方，總認購新增注冊資本數量不低于人民幣60,(略)元，增資價格以經備案的評估結果為定價依據，且不低于人民幣1元/一元注冊資本，簽署《增資協議》 (略) 有權批準機構同意，則本次增資達成。

增資方案及增資后企業股權結構

(略) 目前注冊資本為人民幣205,(略)元，本次擬通過公開征集方式新增注冊資本不超過人民幣150,(略)元。

（1）本次增資擬通過湖南聯交所新增注冊資本不超過人民幣150,(略)元，采用競爭性談判方式擇優引進2家及以上投資方，且單一投資方認購的新增注冊資本不低于人民幣15,(略)元，不高于人民幣100,(略)元。

（2）本次增資后原控股股東湖南 (略) 持股比例不低于51%，最終持股比例增資后據實計算。

其他需披露事項

1、其他信息詳見天健湘審[2024]302號審計報告、天健湘審[2024]1336號審計報告、鵬信資評報字[2024]第S419號資產評估報告。

2、在最終投資方確定前，意向投資方同 (略) 對各投資方認購新增注冊資本數量及價格的調整，且最終增資結果（包括最終投資方的選定、增資價格及各投資方投資比例等）須經本次增資的有權批準機構審議通過。

3、本項目在簽訂增資協議后，還需報國有資產監督管理機構鑒證復核，取得鑒證復核通知書后增資協議方能生效，投資方在《增資協議》生效之日起5個工作日內將剩余增資價款一 (略) 指定賬戶，并辦理后續工商登記等相關手續；若自國有資產監督管理機構收到鑒證復核相關材料之日起20個工作日內未出具鑒證復核通知書，則視為未通過鑒證復核，本項目自動終結，增資協議自動解除，投資方已繳付的交易保證金，由湖南聯交所按照投資方報名時預留的賬戶信息，原額原渠道無息退還，至此，增資企業、投資方、湖南聯交所、國有資產監督管理機構均無需承擔其他任何責任。

名稱

湖南 (略)

基本情況

住所

(略) 大埠橋街道創業四街以北、 (略) 以東、 (略) 以西、北二環以南

法定代表人

嚴立新

成立日期

2022年12月6日

注冊資本

205,(略)元

實收資本

107,(略)元

企業類型

(略)

所屬行業

有色金屬冶煉和壓延加工業

經濟類型

國有控股企業

社會統一信用代碼/組織機構代碼

(略)MAC4L0DXXT

經營規模

小型

經營范圍

一般項目：鋼壓延加工；磁性材料生產；磁性材料銷售；金 (略) (略) 理加工；高品質特種鋼鐵材料銷售；新材料技術研發；金屬材料制造；金屬材料銷售；貨物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

股東數量

2

職工人數

393

股權結構

序號

股東名稱

比例

1

湖南 (略)

51.2195%

2

(略)

48.7805%

主要財務指標

（萬元）

近一年企業年度審計報告

年度

項目

2023年12月31日

資產總額

(略)

負債總額

(略)

所有者權益

(略)

營業收入

(略)

利潤總額

-(略)

凈利潤

-(略)

審計機構

天健會計師事務所

最近一期財務數據（未審計數）

報表日期

2024年12月31日

資產總額

負債總額

所有者權益

(略)

(略)

(略)

營業收入

利潤總額

凈利潤

(略)

-(略)

-(略)

增資行為決策及批準情況

增資企業決策文件類型

湖南 (略) 股東會決議

國資監管機構

湖南省人民政府國有資產監督管理委員會

國家出資企業或

主管部門名稱

(略)

社會統一信用代碼／

組織機構代碼

(略)0XK

批準單位名稱

(略)

批準文件類型

(略) 董事會決議

批準文件或決議名稱

（含文號）

(略) 第三屆董事會第四十次會議決議

投資方

資格條件

1、意向投資方為中華人民共和國境內（不含港、澳、臺）依法設立并有效存續的法人或非法人組織（實體）。如涉及股權投資計劃、資管產品等參與本項目的，該情形下，視其受托人或管理人為意向投資方；

2、如意向投資方為私募股權投資基金，則應已完成在中國證券投資基金業協會的私募基金管理人登記及私募基金備案手續（需提供相關證明文件或以中國證券投資基 (略) 站查詢結果為準）

3、意向投資方承諾：意向投資方及其控股股東、實際控制人（如為私募股權投資基金，則指其私募基金管理人的控股股東、實際控制人），或被其控股股東、實際控制人控制的主體不存在從事黑色及有色金屬冶煉和壓延加工以及采礦業務；

4、意向投資方承諾：具備良好的商業信譽，近三年無不良經營記錄，未因違法違規行為受 (略) 罰、重 (略) 罰，其法定代表人/負責人、執行事務合伙人及其委派代表、董事、監事和高級管理人員或執行事務合伙人無犯罪記錄，亦不存在不得擔任相應職務或被政府主管部門、監管機 (略) 罰或者被采取監管措施的情形；

5、若意向投資方之間存在關聯方關系的，需在《投資申請書》中明確寫明存在關聯方關系的意向投資方名稱，此處“關聯方”的范圍按照《深圳證券交 (略) 規則（2024年修訂）》及《企業會計準則第36號－關聯方披露》中對于“關聯人”或“關聯方”的定義界定。

6、本項目不接受聯合體報名，且報名的意向投資方需與《增資協議》的簽訂主體一致；

7、各意向投資方符合國家法律、行政法規及其他規范性文件規定的其他條件。

增資條件

1、各意向投資方應充分了解增資企業情況，在增資公告截止日17:30前向湖南聯交所提出書面意向申請，并將擬認購新增注冊資本數對應認購底價金額（即擬認購新增注冊資本數量×1元/一元注冊資本）的20%交易保證金匯入湖南聯交所指定賬戶，交易保證金以到賬時間為準，且通 (略) （http://**） (略) 上報名。逾期未繳納交易保證金的，視為其放棄投資資格。湖南聯交所指定賬戶為：

賬戶名稱：湖南省聯 (略)

開 戶 行： (略) 長沙雨花亭支行

賬 號：8112 0309 0000 (略)

公告期滿，如征集到符合本公告要求的投資方，則采取競爭性談判方式確定最終投資方。意向投資方應按要求在規定時間內提交《競投文件》，由談判小組按《擇優方案》確定最終投資方和最終認購價格（最終認購價格不低于人民幣1元/一元注冊資本）。意向投資方成為最終投資方，則其報名時交納的交易保證金在扣除交易服務費后，余款抵作部分增資價款；未成為最終投資方，且不涉及交易保證金扣除情形的，其交納的交易保證金原途徑全額無息退還。

2、意向投資方須在被確定為最終投資方之日起5個工 (略) 簽訂《增資協議》。

3、本次增資投資方須以貨幣形式出資，出資幣種為人民幣。投資方應在《增資協議》生效之日起5個工作日內將剩余增資價款一 (略) 指定賬戶。

4、意向投資方須承諾：自評估基準日起至本次增資交割日止（交割日指投資方根據增資協議的約定繳付完全部增資款之日）， (略) 期間產生的盈利或虧損由本次增資后的全體股東按比例享有或承擔。

5、在最終投資方確定前，意向投資方同 (略) 對各投資方認購新增注冊資本數量及價格的調整；

6、本項目信息發布期即為盡職調查期，意向投資方在本項目公告期間應自行對增資交易標的進行全面了解。意向投資方提出書面意向申請并且交納交易保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目在湖南聯交所備查資料披露內容、已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容。湖南聯交所不承擔瑕疵擔保責任。最終 (略) 的現狀及交易安排等為由發生逾期或拒絕簽署《增資協議》、拒付增資款、放棄增資等情形的，即視為違約和欺詐行為，其交納的交易保證金在扣除全部交易服務費后作為向增資企業支付的違約金不予退還，并由該投資方承擔相關的全部經濟責任與風險。

交易保證金

設置

交納交易保證金

是

交易保證金金額

意向投資方擬認購新增注冊資本數對應認購底價金額的20% （即擬認購新增注冊資本數量×1元/一元注冊資本×20%）

交易保證金

交納時間

（以到達湖南聯交所指定賬戶時間為準）

意向投資方應在本項目公告截止日17:30前將交易保證金匯入湖南聯交所指定賬戶，交易保證金以到賬時間為準。

交易保證金

處置方式

1、意向投資方成為最終投資方，則交易服務費在交易保證金中扣除，余款抵作部分增資價款；未成為最終投資方，且不涉及交易保證金扣除情形的，其交納的交易保證金原途徑全額無息退還。

2、意向投資方一旦交納交易保證金，即視為對如下內容作出承諾：如（意向）投資方存在以下任何一種情形，其報名時交納的交易保證金在扣除全部交易服務費 (略) 支付的違約金不予退還，交易保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴：

（1）如本次增資進入競爭性談判，未按照《擇優方案》的要求提交競投文件或未按照規定參與談判的。

（2）在擇優程序中提交的書面報價低于增資認購價格的。

（3）在被確定為最終投資方后未按約定時限簽訂《增資協議》及未按約定時限足額支付增資價款的。

（4）在被確定為最終投資方后，違反本公告內容或其承諾事項的。

（5）因自身原因退出本次增資的。

（6）有其他違規或違約情形的。

信息披露期

20個工作日（自湖 (略) 站發布之日起計算）

信息披露

期滿的安排

信息披露期滿后：

1未產生符合條件的意向投資方，則按照 5 個工作日為一個周期延長公告時間直至產生符合條件的意向投資方或增資企業書面通知信息發布終結。

2.產生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）或擬征集投資方數量等要求的，則按照 5 個工作日為一個周期延長公告時間直至征集到的擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）及符合條件的意向投資方數量滿足本項目公告要求或增資企業書面通知信息發布終結。

擇優方式

競爭性談判

擇優方案

主要內容

1、意向投資方（若意向投資方為有限合伙企業，則同時考察其普通合伙人及基金管理人）綜合實力，包括但不限于：意向投資方股東（合伙人）背景、企業信用、財務狀況、行業聲譽、行業影響力、所獲得榮譽等；

2、意向投資方對本次交易的響應速度：根據意向投資方對《增資協議》的接受程度、對協議達成一致的時間（以公告發布之日起意向投資方向湖南聯交所指定郵箱（*@*nchasing.com）送達對《增資協議》無異議函的時間先后為擇優依據）、投資決策時間（以意向投資方投資決策審批完成時間先后為擇優依據）擇優；

3、意向投資方的資金用途：意向投資方的資金使用靈活性、持股期間資產負債率監管政策的寬松程度；

4、意向投資方通過投資決策的投資金額下限及擬投資金額（由高至低排序擇優）；

5、歷史合作情況與合作展望：意向投資方及其控 (略) 及其控股股東的歷史合作情況， (略) 及其控股股東的企業文化、發展戰略、經營理念的認可度；

6、意向 (略) 主營業務的協同性：在硅鋼下游產業鏈具有投資經驗， (略) 未來發展提供戰略支持。

項目聯系人

聯系方式

周經理

(略)

王經理

(略)